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                    前三季扣非凈利增長35.91% 芒果超媒核心業務保持高增長

                    10月27日,芒果超媒披露三季報,前三季度公司業績繼續保持穩健增長,實現營收116.31億元,同比增長22.81%,實現凈利潤19.80億元,同比增長22.84%。其中扣非凈利潤19.72億元,同比增長35.91%。公司前三季度凈利潤和扣非凈利潤均超2020年全年水平。

                    今年以來,互聯網反壟斷、文娛綜合治理相關政策相繼出臺,長視頻行業發展的市場環境日趨復雜。在此背景下,代表芒果超媒核心競爭力的芒果TV表現超出預期,在去年同期業績基數較高的基礎上,今年前三季度依然維持了高速增長,展現了良好的競爭實力和抗風險能力。

                    尤為關鍵的是,三季度芒果超媒定向增發收官,引入中移資本在內的三大實力戰投,不僅未來發展彈藥充足,與中國移動的業務協同也令人遐想。

                    隨著三季度行業相關政策落地,阿里所持股權處置塵埃落定,芒果超媒進一步發展的不確定性因素消除,公司再次步入發展快車道的條件已經具備。

                    核心主業發展超預期

                    三季報數據顯示,在公司核心主營互聯網視頻業務方面,芒果TV前三季度實現營業收入87.82億元,同比增長33.24%,核心主業呈現出較強的發展韌性和活力,業務一體化策略的效果初步顯現。

                    目前,芒果超媒在廣告業務上已經形成了顯著的品牌效應。憑借優質內容、清晰的用戶畫像和平臺定位,芒果超媒持續為廣告客戶帶來高價值,頭部IP招商數據不斷刷新?!杜G斬棘的哥哥》自《乘風破浪的姐姐》之后再次創下爆款口碑紀錄,《理智派生活》《八零九零》等頭部劇目的廣告收入數據亦取得突破性進展。

                    10月26日,芒果TV舉行新內容發布暨廣告招商會,揭曉2022年即將發布的百余部IP名單,在綜藝、劇集的多個細分賽道均進行布局。綜藝分為音樂競演節目帶、迷綜推理節目帶、婚戀情感節目帶、生活治愈節目帶、職場生存節目帶、新國潮節目帶等六大節目帶,包括《姐姐3》、《哥哥2》《大偵探7》《密逃4》等頂級綜藝IP的續作。新綜藝方面,以港樂金曲為音樂內容的《聲生不息》由芒果TV、TVB聯合打造;《全職爸爸》以全職爸爸的視角洞察新型家庭生活;《春日遲遲再出發》講述八位結束婚姻、恢復單身的離婚男女,開啟連續五個周末的“周末限定旅行”;《致富女人》展現極具反差的三位頂級女企業家,再次白手起家重啟創業,另有記錄12位畢業生外交外事部門見習經歷的《你好,外交官》、漢語進修班養成系真人秀《好優美的中國話》、動作演員選拔真人秀《無名之輩》、中醫榜樣競技節目《天下弟醫》等。劇集片單中,發布了《尚食》《少年派2》《有風》等多部頭部劇集,另外季風劇場還發布了包括《沉睡花園》《張衛國的夏天》《妻子的選擇》等16部兼具創意和態度的劇集片單,為公司明年廣告業務規模的持續增長奠定了基礎。

                    在用戶方面,據QuestMobile 數據顯示,2021年8月芒果TV月度活躍用戶數達2.5億,同比增長19.2%,MAU與愛奇藝和騰訊視頻進一步接近,芒果TV月人均單日使用時長達79.5分鐘,長期高于愛騰優,展現出了良好的用戶粘性。

                    業內人士指出,伴隨優質內容的不斷產出、綜藝節目的創新迭代以及影視劇自制的不斷增強,芒果超媒的用戶體量增速有望持續優于同行,維持對愛奇藝、騰訊的追趕勢頭。據悉,芒果超媒于今年推出精品劇系列季風劇場反響熱烈,《我在他鄉挺好的》播放量達11.58億次、豆瓣評分達8.2分,取得了口碑和數據的雙豐收,《獵狼者》、《謊言真探》全網播放量超9億次,且通過題材創新起到了良好的內容破圈效果,為芒果超媒在競爭環境下進一步打開了用戶增長的空間。

                    在運營商業務方面,芒果超媒是我國主要長視頻平臺中唯一兼具IPTV、OTT牌照的市場主體;憑借內容方面的優勢和精細化的管理,芒果超媒在為用戶帶來高價值定制化內容的同時,持續開拓省內外市場,相關收入和市場占有率不斷提升。同時聯合全國廣電和運營商,共同探索建設大屏廣告聯盟項目,提升大屏端廣告商業價值。

                    理順股權開啟新一輪高增長

                    三季度,芒果超媒定向增發收官,公司募資達45億元,為后續發展打下良好基礎。更關鍵的是,中移資本、中歐基金、興全基金3家機構聯袂入股,令芒果超媒的股權結構更為健康。

                    尤其,中移資本耗資近30億元加碼,進一步鞏固了第二大股東地位,與芒果超媒深層次合作意圖明顯。中移資本為中國移動子公司,自首次入股芒果超媒以來,兩家公司在流量經營、家寬業務、內容運營尤其與咪咕公司內容合作等方面展開強強合作、戰略協同。

                    今年以來,芒果超媒與中移資本的合作規??焖僭鲩L。公司同日發布的公告顯示,芒果超媒與中移旗下咪咕文化年度關聯交易的預計額度調整至17.49億元,合作金額同比翻番。業內人士指出,中國移動是我國通訊和IPTV的最主要運營商之一,子公司中移資本對芒果超媒的投資,在給予資金支持的同時,亦為公司帶來了豐富的戰略資源。芒果超媒大屏相關業務的增長有望隨雙方合作加深而提速、并進一步完善公司5G布局。

                    股權結構調整的另一件大事,是阿里創投的股權懸念終于落地,公司發展的不確定因素進一步消除。湖南本土國有資本財信金控子公司財信精果受讓阿里持有的芒果超媒股權,成為公司第三大股東。公開資料顯示,財信金控是湖南省國資委獨資的金融控股平臺,管理資產規模超3000億元,參股11家上市公司。業內人士指出,芒果超媒所在的馬欄山視頻文創園,是湖南省高度重視的核心文化產業集群;而在去年年初,財信金控曾參與馬欄山首只產業基金的設立。財信精果的參股,將強化芒果超媒與湖南地方的深度綁定,有望在馬欄山產業集群整體規劃下,獲得更多的政策扶持。

                    外部股權調整之際,芒果超媒也對公司內部股權結構進行梳理,搭建了更具效率的業務架構。今年三季度,芒果超媒主動調整內部股權結構,將芒果影視、芒果娛樂、芒果互娛三家子公司劃入芒果TV旗下,上述三家公司的身份由芒果超媒子公司變為孫公司。在業務分工上,三家公司分別聚焦季風劇場自制、綜藝內容創新和實景娛樂運營三項業務,全力支持主平臺業務發展。業內人士指出,業務架構調整導致芒果超媒三季度單季增長出現一定波動,但通過此次組織結構優化,將有效促進芒果超媒內部的業務協同,進一步提升內容制作效率與質量,并擴大公司在內容成本占比方面的競爭優勢。

                    編輯:謝王燕
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